reunião de negócios

PLANEJAMENTO FINANCEIRO  Pessoal

 
 

Te apoiamos na Construção, Preservação e Sucessão Patrimonial.

Sem um GPS é mais difícil chegar ao seu destino. Com a nossa ajuda, você pode chegar aonde quiser.

Por que realizar o seu Planejamento Financeiro?

Construção, Preservação e Sucessão Patrimonial.

O processo de planejamento financeiro ajuda as pessoas a ter uma visão holística e “abrangente” de suas finanças, determinando onde estão agora, onde gostariam de estar no futuro e o que devem fazer para alcançar seus objetivos.

COMECE JÁ A INVESTIR NO SEU FUTURO
No escritório

Consulta
Financeira

30 dias de acompanhamento e 1 reunião com um CFP®

Recomendado para todos os perfis. Checkup financeiro elaborado por profissionais e suporte por chat  para te apoiar na construção dos seus objetivos.

Business Meeting

Planejamento Financeiro

12 meses de acompanhamento com 3 reuniões com um CFP®

Para quem já consegue poupar e quer construir mais com o apoio de especialistas. Plano Financeiro completo e reuniões periódicas onde você estiver, no seu tempo. 

OPINIÃO DE QUEM CONHECE O NOSSO TRABALHO:

A consultoria está sendo excelente, exatamente o que estava procurando, uma assessor experiente e com conhecimento, sem tentar me vender gato por lebre, acompanho o Paulo há um bom tempo e tenho a segurança de estar indo para o caminho certo,

Fort Capital tem me ajudado a direcionar melhor os meus recursos . Está me dando mais segurança para focar na minha família e empresa. Nunca imaginei que com a consultoria financeira eu teria melhores resultados em tantas áreas da minha vida. Meu casamento melhorou, minha empresa está vendendo mais. Só tenho a agradecer ao trabalho da Fort.

Wellinton, M.

Empresário

Ronaldo, C.

Empresário

 

3 ETAPAS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO ​FORT CAPITAL

1. IDENTIFICAMOS SEUS OBJETIVOS

 

É aqui que nos conhecemos. Nesta etapa, ficamos sabendo mais sobre você, seus interesses e o que busca ao investir.

 

2. CONSTRUÍMOS SEU PLANO DE LIBERDADE

Nosso time de especialistas em diversas áreas vai construir e apresentar um modelo de carteira de investimentos personalizado para você e como viabilizá-lo de acordo com o seu perfil.

3. RELACIONAMENTO

Iniciado o seu plano, nós vamos juntos trabalhar para que ele se realize. Você vai ficar em contato próximo com o seu consultor revisando periodicamente os seus investimentos e as oportunidades que surgirão com o tempo.

CLAREZA DA SUA SITUAÇÃO

O planejamento financeiro elimina as suposições sobre o gerenciamento de suas finanças e ajuda a entender as implicações de cada decisão financeira que você toma. Todo mundo tem objetivos diferentes, por isso é importante ter um plano que funcione para você e sua situação financeira, agora e no futuro.

FOCO NOS SEUS OBJETIVOS

Te ajudamos a desenvolver uma visão clara e abrangente de suas finanças, determinando onde você está agora, onde gostaria de estar no futuro e o que deve fazer para alcançar seus objetivos.

Trabalhando no trem

Quais os benefícios do Planejamento Financeiro?

  1. Proporciona uma vida mais equilibrada.

  2. Ajuda a conquistar seus sonhos e objetivos.

  3. Não te deixa ter aquela dúvida sobre para onde o dinheiro foi no fim do mês.

  4. Ajuda a cortar gastos desnecessários.

  5. Evita juros e dívidas.

  6. Consegue se programar para poupar.

  7. Tem menos estresse.

Visão, 360° de todas as áreas da sua Vida Financeira:
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Como a consultoria funciona?

Conheça nossa metodologia exclusiva de planejamento financeiro

 

✓ Um passo a passo, gradativo e evolutivo.

✓ Trabalho personalizado, individual ou familiar.

✓  Sem vínculo com instituição financeira, sem conflitos de interesse.

✓  Foco no comportamento, e não apenas no dinheiro.

✓  Metodologia testada e aprovada

✓  Estratégias de investimentos baseadas nos seus objetivos de vida.

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